KUALA LUMPUR – Saliran Group Berhad (Saliran) pembekal dan pengedar paip, kelengkapan dan bebibir serta alat ganti dan aksesori yang berkaitan, dan produk keluli, memeterai perjanjian taja jamin dengan Malacca Securities Sdn Bhd (Malacca Securities) untuk tawaran awam permulaan (IPO) di Bursa Malaysia Securities Bhd.
Saliran mendapat kelulusan Bursa Securities untuk penyenaraian di Pasaran ACE pada 7 November 2024, dijadualkan disenaraikan menjelang Mac 2025, dengan Malacca Securities sebagai Penasihat Utama, Penaja, Penaja Jamin dan Penempatan Ejen untuk IPO.
Pengarah Urusan Saliran Liaw Choon Wei berkata, perjanjian taja jamin ini menandakan satu peristiwa penting dalam laluan Saliran untuk menjadi syarikat tersenarai awam.
“Dengan reputasi kami untuk menyampaikan produk berkualiti tinggi dan pendekatan fokus pelanggan kami, IPO ini akan membantu memacu strategi pertumbuhan kami.
“Selain itu, perluasan kami di Indonesia dan meningkatkan kapasiti inventori adalah langkah utama dalam merebut peluang pasaran baru muncul di Asia Tenggara,” katanya.
IPO Saliran melibatkan penerbitan 80.4 juta saham baharu (saham terbitan), yang merangkumi 21 peratus daripada modal saham terbitan syarikat yang diperbesarkan sebanyak 382.9 juta saham, di samping tawaran untuk penjualan sebanyak 38.3 juta saham (saham tawaran), mewakili 10 peratus daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan.
Saham-saham tersebut diperuntukkan seperti berikut iaitu terbitan awam untuk orang awam Malaysia sebanyak 19.15 juta saham terbitan atau lima peratus daripada modal saham terbitan syarikat yang diperbesarkan, dengan 2.5 peratus untuk pelabur awam dan separuh lagi daripada 2.5 peratus dikhaskan untuk pelabur awam bumiputera.
Manakala 7.66 juta saham terbitan atau dua peratus daripada modal saham terbitan syarikat yang diperbesarkan akan diperuntukkan kepada pengarah dan pekerja yang layak melalui Peruntukan Borang Merah Jambu.
Sebanyak 47.86 juta Saham Terbitan atau 12.5 peratus daripada modal saham terbitan syarikat yang diperbesarkan dikhaskan untuk pelabur bumiputera terpilih yang diluluskan oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI).
Sementara itu 5.73 juta saham terbitan atau 1.5 peratus daripada modal saham terbitan syarikat yang diperbesarkan melalui penempatan persendirian kepada pelabur terpilih.
Saliran turut menerbitkan 38.29 juta saham tawaran atau 10 peratus daripada modal saham terbitan syarikat yang diperbesarkan melalui penempatan persendirian kepada pelabur terpilih.
Di bawah perjanjian ini, Malacca Securities akan menanggung jamin 26.80 juta saham terbitan yang ditetapkan untuk orang awam Malaysia melalui pengundian awam dan Peruntukan Borang Merah Jambu.
Baki 53.60 juta saham terbitan akan diterbitkan kepada pelabur bumiputera terpilih yang diluluskan oleh MITI dan pelabur terpilih serta 38.29 juta saham tawaran untuk ditawarkan kepada pelabur terpilih. – MalaysiaGazette
